Vorsorge & Versicherungen

Individuelle Finanzberatung - Vorsorge & Versicherungen

Viele Experten sind sich einig: die gesetzliche Rente alleine wird nicht mehr zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Alter reichen. In diesem Kontext wird auch oft von einer drohenden Versorgungslücke gesprochen. In diesen Fällen gilt: Frühzeitig an morgen denken. Wenn auch Sie Fragen zu Ihrer Vorsorge haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: Wir erläutern Ihnen fachkompetent, worauf bei der Auswahl der richtigen Vorsorgestrategie zu achten ist.

Wir helfen Ihnen mit einer professionellen Ruhestandsplanung Ihre Wünsche und Ziele entspannt zu erreichen und Ihr Finanzkonzept auf dem Weg dahin optimal abzusichern.

Im ersten Schritt analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle private, berufliche und steuerliche Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele.
Natürlich prüfen wir in diesem Rahmen auf Wunsch auch Ihre bestehenden Verträge auf Aktualität.

Unter Berücksichtigung aller Rahmendaten erstellen wir Ihnen danach einen umfassenden Vorschlag zur Optimierung Ihres Finanzkonzeptes.
Auf Basis einer professionellen Marktanalysen selektieren wir Ihnen hierfür die für Sie besten Anbieter und Tarife aus allen Angeboten des Marktes.




Viele Sparer beachten bei der Strukturierung Ihres Vermögens nicht, dass sich in Ihren Altersvorsorgeverträgen oft ein beachtlicher Teil Ihres Vermögens ansammelt. Was unter dem Strich für den Anleger rauskommt entscheidet in erster Linie die Rendite, die der Geldanlagemotor innerhalb des Vertrages generiert. Somit ist es sehr wichtig dass innerhalb dieser Verträge das Kapital so flexibel als möglich angelegt werden kann. Wir beziehen bei einer Vermögensstrukturanalyse und der darauf basierenden Empfehlung zur Optimierung natürlich alle Geldanlagen unserer Mandanten mit ein - auch das Kapital in den verschiedenen Vorsorgelösungen wie Riesterrenten, Basisrenten oder auch der betrieblichen Altersvorsorge. Ihre auf Ihre persönliche finanzielle Risikobereitschaft angepasste Geldanlagestrategie kann und sollte somit nicht nur über Ihr Wertpapierdepot, sondern auch innerhalb Ihrer Versicherungen umgesetzt werden. Als professionelle Vermögensmanager stehen wir Ihnen natürlich auch in diesem wichtigen Bereich Ihres Finanzkonzeptes sehr gerne zur Seite.
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